和讯网消息 上周，稀土永磁指数大涨4.96%。而本周这一板块热度似乎并没有降温的趋势。

　　首先，由于近期新能源动力汽车再次遇到新的产业催化剂，比如法国等国家预计将在2040年后不再生产燃油车，沃尔沃等汽车生产厂商也称在近期不再生产燃油车，这就意味着新能源动力汽车将迎来巨大发展。而新能源动力汽车一旦渗透率提升，对相关产业的影响力度是前所未有的。

　　以稀土为例，一辆全自动高级轿车约需消耗稀土永磁材料0.5-3.5kg。新能源汽车上钕铁硼材料的应用更多，每辆混合动力车要比传统汽车多消耗约3kg钕铁硼，纯电动车采用稀土永磁电机替代传统发电机，最多使用5-10kg钕铁硼。1000万辆新能源汽车将带动至少5万吨稀土矿开发需求，相当于当前北方稀土(600111,股吧)的年产量，而我国每年的稀土冶炼分离配额也仅10万吨。

　　由此可见，部分周期性特征明显的资源股，可能会因为需求的爆发式增长出现产品价格大幅扬升的态势，进而刺激相关上市公司股价的爆发式拉升。近期的钴、锂等相关产业链个股的股价表现就佐证了这点，类似的个股还包括锂电池产业链的相关环节的上市公司。

　　另外，稀土行业整治是改善稀土行业的核心。稀土长期处于供大于求的状态，“黑稀土”是供给过剩的核心问题，所以稀土行业整治是改善稀土供需的本质问题。目前市场对于本轮的稀土行业整治的效果仍有分歧，进而普遍担心价格上涨的高度和持续性。

　　不过，目前关于稀土的产业整顿工作也在有序进行，有望使得稀土材料供给端出现明显萎缩。因为稀土在开采、冶炼过程中，会带来较为严重的环境压力。所以随着我国环保力度的加大，对稀土的生产过程予以全程监控，大量的中小企业无奈退出市场。但市场对稀土的需求在持续提升，如此就使得稀土材料出现了供需失衡的态势，使得产品价格节节走高，这也有望成为稀土永磁材料相关个股股价进一步涨升的驱动力量源泉。

　　有资讯机构称，过去一周，国内轻稀土价格加速上涨，27日氧化镨钕上午主流报价38.5万元/吨，下午即上调至39万元/吨，单周涨幅近5.4%，7月上涨20%。价格飙涨同时，市场货源紧俏，如金属镨钕主流企业订单已满，新订单持续增加，市场现货紧缺。氧化铈现货也很难买到，商家看涨后市。业内认为，稀土行业正迎多重利好。

　　业内人士表示，稀土有工业“黄金”之称，是很多高精尖产业所必不可少原料，是重要的战略资源，中国加强了稀土出口管理。近期第二轮稀土收储中标后已开始交易，库存量下降。此外，工信部召开稀土整顿工作布置会，打击稀土违法违规行为。稀土供给侧改革不断推进，稀土价格有望持续上涨。

　　有机构认为，相关上游资源公司和下游钕铁硼公司将直接受益。稀土：推荐盛和资源(600392,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)，广晟有色(600259,股吧)、五矿稀土(000831,股吧)、包钢股份(600010,股吧)。磁材：推荐正海磁材(300224,股吧)、中科三环(000970,股吧)，受益宁波韵升(600366,股吧)、银河磁体(300127,股吧)。而风险因素则是有整顿力度不及预期、稀土价格回暖乏力的风险。