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　　【股市精选要闻】

　　“双创”企业迎政策东风 国务院多举措破解融资难题

　　《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》7月27日发布。意见提出，不断完善金融财税政策，创新金融产品，扩大信贷支持，发展创业投资，优化投入方式，推动破解创新创业企业融资难题。<<<涨停股早知道>>>

　　中财办点评当前经济形势 提示下半年经济工作思路

　　国务院新闻办公室昨日召开新闻发布会，邀请中央财经领导小组办公室副主任杨伟民和国家发改委、国家统计局有关负责人介绍当前经济形势。在发布会上，杨伟民就中国经济形势进行了深入解读，并提示了下半年经济工作重点思路。

　　沪深交易所认真学习年中监管工作会精神

　　近日，沪深交易所党委分别召开会议，传达学习2017年全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会精神，研究部署下阶段工作任务。

　　现身首批半年报社保基金持仓多元化

　　近几日，所谓“证金持股概念”再次撩动市场神经。而同样背景深厚，且已在A股运筹多年的社保基金，也有新的动向。截至昨日，距首份半年报亮相正好两周，已有61家上市公司披露了半年报。单看股东榜，其中有16家上市公司的半年报十大流通股东中出现了社保基金组合，再对照一季度末的持股，不乏社保基金组合新进股东榜的情况。这些“新标的”中，既有消费白马，也有次新小盘，更出现了昔日壳股，显示出多元化的投资格局。

　　发审委委员遴选严苛 或仅三分之一入选

　　为提高发审委委员选聘工作的透明度，7月25日，中国证监会对第十七届发审委委员候选人进行公示，引起市场广泛关注。虽然新一届发审委委员人数有66名，但据记者了解，此次公示的80名候选人，或只有不到三分之一能进入发审委，遴选工作非常严苛，而会计师和律师行业的候选发审委委员人数高达56人，他们的竞争将更加激烈。

　　并购重组加速回暖 近两月审核量大增标准不降

　　上周，证监会并购重组委共组织了3场会议，审核了9家企业的并购重组申请，9家全过，创年内新高，引发市场关注。“上周过会数量大幅度提升，表明监管层对并购重组的审核正在逐步加快。”深圳一家中型券商投行负责人称，经过整饬的A股并购重组市场有望逐步回归本源。

　　【挖掘投资机会】

　　【政策】

　　1、雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益

　　中国石化新闻办近日宣布，国家发改委已正式核准“鄂安沧”输气管道工程项目，主要建设内容包括1条干线和5条支干线，鄂安沧输气管道工程沿线途径内蒙古、陕西、山西、河北、河南5个省。全长合计约2293千米；西起陕西神木，东至河北沧州，南下河南濮阳连接文23储气库，北达雄安新区。

　　上市公司中，天壕环境(300332,股吧)全资子公司北京华盛新能投资有限公司与山西国化能源签订战略合作框架协议，共同建设、运营对接中石化榆济管道和鄂安沧管道；石化机械(000852,股吧)旗下全资企业沙市钢管厂是石化集团旗下唯一的油气管线钢管专业生产单位，参与鄂安沧天然气管道项目。

　　2、我国禁止洋垃圾入境 塑料和聚酯企业有望受益

　　国务院办公厅27日发布禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，提出2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织 废料、钒渣等品种。2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。通过持续加强对固体废物进口、运输 、利用等各环节的监管，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。

　　上市公司中，桐昆股份(601233,股吧)、荣盛石化(002493,股吧)分别拥有聚酯产能350万吨、110万吨；鲁西化工(000830,股吧)、华昌化工(002274,股吧)拥有丁辛醇产能40万吨、20万吨，该产品可作为增塑剂。

　　3、北京通州及河北“北三县”总体规划即将出台

　　据中新网消息，随着北京城市福中心建设加快，河北“北三县”(香河、大厂、三河)被要求与北京通州统一规划、统一管控、统一政策。近日，北京市规划国土委主任魏成林表示，北京城市副中心 城市规划、通州区总体规划、河北“北三县”总体规划将于今年内出台，京津冀一体化再进一步。

　　上市公司中，荣盛发展(002146,股吧)为河北廊坊本土地产公司；福成股份为河北三河市上市公司，在当地有房地产开发项目。

　　4、农业部发文加快农机购置补贴政策实施进度

　　据农业部网站27日消息，农业部发布加快农机购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知，旨在进一步加快农机购置补贴政策实施进度。通知提出，进一步完善与敞开补贴相匹配的补贴范围和补贴标准确定机制，大力推行敞开补贴，为农业供给侧结构性改革提供物质技术装备支撑。

　　农机具概念：星光农机(603789,股吧)、新研股份

　　【涨价】

　　1、饲用维生素掀涨价潮关注具有定价权企业

　　据博亚和讯数据显示，国内饲用维生素价格指数已连续7周上涨，从6月初的152.6涨至最新的189.9，涨幅近24%，创出近15个月新高。具体看，据中国饲料 行业信息网数据，本周国内维生素B2(核黄素)报价再次上涨5元/千克，报价最高到190元/千克，涨幅近3%，6月至今涨幅近20%。维生素B5(泛酸钙)近期报价已达到500元/千克，较6月初上涨超过120%。目前，还有维生素B6、生物素等品种由于龙头企业停产而暂停报价。

　　A股中，广济药业(000952,股吧)是全球最大维生素B2生产商；兄弟科技(002562,股吧)维生素K3价格持续上涨。

　　2、多元醇价格全线大涨相关公司盈利望明显提升

　　据生意社数据，近一个月多元醇多个品种价格普遍大涨，其中，异辛醇价格月涨幅逾24%，较去年同期价格上涨约55%；正丁醇价格月涨幅逾23%，较去年同期价格上涨约60%。华昌化工正丁醇报价本周上调200元至8000元/吨，本月涨幅已经25%。而辛醇整体供应水平相比前几周现货供应明显提高，但仍处于低水平。

　　多元醇：华昌化工拥有25万吨/年多元醇产能；华鲁恒升(600426,股吧)具备20万吨多元醇的生产能力，去年贡献收入11亿元。

　　【产业】

　　1、智能家居NB-IoT专委会成立 助推行业快速发展

　　智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛27日在北京召开。工信部电子信息司、中国智能家居产业联盟、三大运营商等联合参会，并宣布成立智能家居NB-IoT专委会。其中，海尔发布智慧家庭行业首个NB-IoT解决方案，华为推出的NB-IoT商用芯片 和网络版本路标，其NB-IoT互联互通性，已获得全球多家运营商测试验证。

　　公司方面，和而泰(002402,股吧)主营家电智能控制器产品，将受益NB-IoT产业发展；拓邦股份(002139,股吧)在智能家居领域持续布局，并积极做好NB-IOT的技术对接准备。

　　2、特斯拉Model 3开启21700时代关注率先布局企业

　　美国当地时间28日晚，特拉斯 将在加州举行Model 3的首批30辆的交车仪式。Model 3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model 3的炙手可热 ，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池 的优异性能。特斯拉推出21700电池后大受追捧的重要原因，就是21700电池单体比原来的18650电池能量密度提升20%以上，单体容量提升35%，在同等能量下所需电池数量可减少约1/3，系统重量和成本降低了10%。

　　21700电池个股：智慧能源(600869,股吧)新增6条200PPM的21700产品生产线；澳洋顺昌(002245,股吧)：子公司天鹏电源二号生产基地配置的设备兼容生产21700型产品。

　　【上市公司】

　　茅台(600519,股吧)上半年净利112亿 沪股通补仓证金连续减持

　　“股王”贵州茅台(600519,股吧)7月27日晚间公布半年度业绩。在高端白酒恢复增长的形势下，上半年实现营收241.9亿元，同比增长33.11%；净利润为112.51亿元，同比增长27.81%。尽管券商叫好声不断，但二季度茅台前十大股东持股发生一些变化。其中，香港中央结算有限公司大幅增持470万股，其一季度曾大幅减持916万股。另外，证金公司继续减持63.2万股，至此其已经连续5个季度减持贵州茅台，累计减持约1230万股；全国社保基金一零一组合减持40.2万股；GIC PRIVATE LIMITED、“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪”等也有所减持；中央汇金资产管理有限责任公司、“奥本海默基金公司-中国基金”等持股不变。

　　拟增持不超过10%股份 康得新(002450,股吧)获二股东“中植系”出手护盘

　　7月25日经历股价“闪崩”后，康得新控股股东康得集团第一时间抛出了不少于5亿元的增持计划，并于7月27日率先买入8871.35万元。同时，二股东“中植系”旗下的中泰创赢也于7月27日跟进买入232.03万股公司股票，并宣布未来6个月内继续增持不超过10%的公司股份，力挺康得新股价。

　　贾跃亭持乐视网(300104,股吧)全数股权遭冻结 公司称其回国时间仍未确定

　　在乐视创始人贾跃亭辞去其在乐视网的一切职务赴美造车后，业界和媒体便一直在关注其何时会回国。而在贾跃亭原定回国时间被推迟后，日前有消息称，贾跃亭将于本月底从洛杉矶回京。不过，一位乐视内部人士告诉《证券日报》记者：“我们没有接到贾总要回国的消息。具体时间也不能确定。”

　　【市场分析】

　　海通证券(600837,股吧)表示，目前权益市场偏价值的风格延续，依旧维持转债市场结构性机会的判断，转债市场扩容使得择券空间加大，但需关注政策面和基本面的变化，以及供给增加对高估值个券的压制。仍建议适度参与基本面不错的股性券，关注中报行情。

　　南京证券研究所所长助理、资深策略分析师温丽君指出，目前无更多增量资金入场背景下，创业板总体估值依然相对较高，仅有部分真成长品种已开始初现价值，因此，仍应将创业板指的反弹归因于技术超跌反弹范畴，全面介入尚需时日。

　　华鑫证券策略分析师严凯文进一步指出，创业板整体业绩仍未见底，以及未来离开外延式并购后的内生增长性的问题，叠加前期并购扩张带来的庞大商誉出清问题，创业板依旧难现趋势性机会。

　　山西证券(002500,股吧)策略分析师麻文宇指出，此前周期板块估值已基本修复完成，市场很难寻找到低估值高性价比的股票。周期板块中部分个股的估值性价比有所降低，前期获利盘开始离场，内部将加速分化，未来行情将以“小火慢炖”为主，建议投资者及时锁定前期收益，优中选优，谨慎参与。

　　【国际重点要闻】

　　医改“死缓”后边境税夭折，特朗普新政又遭重挫。

　　六位美国参众两院大佬和白宫要员周四联合发布声明，称决定为推进税改而搁置边境调节税。在上周取代奥巴马医改的医保案被判“死缓”后，特朗普竞选之初就视为关键经济政策的边境税政策也寿终正寝。

　　亚马逊二季度盈利远逊预期，贝佐斯全球首富宝座仅坐半日。

　　亚马逊二季度每股收益0.4美元，不到市场预期三成，重要收入增长源云服务AWS的营业利润也逊于预期。财报公布后，亚马逊盘后股价一度跌超3.9%。周四美股早盘，持股亚马逊的该司CEO贝佐斯曾超越盖茨，成为全球首富。

　　特朗普也未能拯救Twitter：用户增长不及预期，股价跌逾14%。

　　Twitter治国的特朗普，也未能让该公司用户继续增长。Twitter财报显示，其二季度营收和经调整EPS均超市场预期，但月活用户3.28亿人不及预期，与一季度持平。Twitter周四收盘暴跌超14%。

　　美国经济数据：

    美国7月22日当周首次申请失业救济人数 24.4万，预期 24万，前值由 23.3万修正 23.4万。美国7月15日当周续请失业救济人数 196.4万，预期 196万，前值 197.7万。

　　美国6月耐用品订单环比初值6.5%，为2014年7月以来新高，预期3.7%，前值-0.8%修正为-0.1%。

　　美国6月商品贸易帐-639亿美元，预期-655亿美元，前值由-659亿美元修正为-663亿美元。

　　美国6月芝加哥联储全国活动指数 0.13，预期 0.35，前值 -0.26。