欢迎致电:137-9934-5320服务时间:10:00-17:30
当前位置:小微时贷 >> 财富文库
今年有近九成主动权益类基金取得正收益 仅一成跑赢大盘

  今年A股呈现碎步上涨的趋势,在此基础上,近九成主动权益类基金取得正收益,但仅有一成主动权益类基金跑赢大盘。涨幅排名靠前的基金大致有两类,一类是重仓持有蓝筹股的基金,另一是受益于港股强劲表现的沪港深基金,而跌幅靠前的多是重仓持有成长股的基金。

  近九成产品取得正收益

  据Wind数据显示,今年以来主动权益类基金平均收益率为1.68%,88.4%的基金获得了正收益。即便如此,与沪指同期上涨4.45%相比,仅有一成左右的主动权益类基金跑赢大盘。具体来看,普通股票型基金平均收益率为2.84%,高于混合型基金的平均收益率的1.90%和灵活配置型基金的1.42%,有17只基金的收益率超过了9%,42只基金收益率超过了6%。

  主动权益类基金排名第一的是中加心享C,今年前两月收益率达14.64%,不过该基金在1月26日曾遭遇过大额赎回,所以不列入记者统计的范畴之内。除此之外,排名紧随其后的是嘉实沪港深精选和南方品质优选,今年以来的收益率均超过了10%。

  由于市场呈碎步上涨趋势,业绩不好的基金也没有下跌太多。其中,金鹰核心资源下跌6.73%垫底,工银瑞信信息产业下跌5.89%,国投瑞银医疗保行业下跌4.54%。

  沪港深基金总体较突出

  受益于港股的强劲表现,沪港深基金总体表现突出。纳入统计的60只沪港深主题基金,今年以来的平均收益率超过了沪指同期涨幅。在主动权益类产品排名前10位中,沪港深基金占据5席;排名前20名中,沪港深基金占据9席。

  不过也有一些沪深港基金表现欠佳,如华泰柏瑞新经济沪港深(涨0.20%)、融通沪港深智慧生活(涨0.30%)、大摩沪港深新价值(涨0.49%)。记者发现,除了这3只基金,银华沪港深增长、前海开源沪港深核心资源、南方沪港深价值主题、东方红优享红利沪港深、东方红睿满沪港深、安信新常态沪港深精选,在去年四季报中公布的重仓股均没有出现港股。而同一家基金公司旗下不同沪港深产品,也可能出现不同的港股配置,如前海开源基金。

  排名靠前基金重仓蓝筹

  除了持有港股的沪港深基金,排行榜靠前的基金重仓蓝筹股的特征明显。如中欧明睿新常态混合,今年前两个月累计净值涨幅达9.46%。从去年四季度报告来看,该基金前十大重仓股为国电南瑞(600406,股吧)、中国石化(600028,股吧)、聚光科技(300203,股吧)、三一重工(600031,股吧)、万华化学(600309,股吧)、普洛药业(000739,股吧)、宁波银行(002142,股吧)、南京银行(601009,股吧)、招商银行(600036,股吧)、杰瑞股份(002353,股吧)。其中只有聚光科技、宁波银行和杰瑞股份属于中小创股,而宁波银行今年以来的表现十分强劲。

  南方品质优选前十大重仓股为格力电器(000651,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)、莱克电气(603355,股吧)、美的集团葛洲坝(600068,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、万年青(000789,股吧)、京东方A(000725,股吧)、伊利股份(600887,股吧)和长园集团(600525,股吧)。海富通内需热点混合,去年四季度前十大重仓股为贵州茅台(600519,股吧)、中国铁建(601186,股吧)、中国中铁(601390,股吧)、中国建筑(601668,股吧)、中孚实业(600595,股吧)、中金岭南(000060,股吧)、江西铜业(600362,股吧)、西藏珠峰(600338,股吧)、葛洲坝、云铝股份(000807,股吧)。

蓝筹股相关主题基金
基金代码 基金名称 类型 费率 操作
166019 中欧价值智选A  混合型 0.6% (4折) 购买
推荐理由:价值投资精选个股,将大类资产与二级资产互补配置
519069 汇添富价值精选 混合型 0.6% (4折) 购买
推荐理由:精选低估值蓝筹,追求长期稳健增值,分红稳定
160607 鹏华价值优势 混合型 0.6% (4折) 购买
推荐理由:注重安全边际,定性与定量相结合的基本面研究策略
和讯理财客                                                                           投资须谨慎

  推荐阅读:

  基金渐与险资保持“距离” 险企及公募青睐绩优蓝筹
  监管趋严推动融资通道转换 公募REITs成新风口
  前2月股基回暖嘉实领跑 银行系基金炒股仍非强项

客服热线(工作时间:10:00-17:30)
137-9934-5320
地址:福建省福州市台江区江滨中大道378号海润滨江花园41号楼1802室

风险提示:投资有风险 理财需谨慎